CRM odontológico com funil de vendas em Kanban
Um CRM odontológico resolve um problema fácil de descrever e difícil de enxergar: o lead manda mensagem, alguém responde, e depois disso a informação vive só na cabeça de quem atendeu. Sem etapa, sem histórico e sem dono, a 'planilha do WhatsApp' não aguenta o volume — e todo mês alguém pergunta por que o consultório não fecha mais casos com o tanto que atende.
Um CRM odontológico organiza cada lead e paciente em um funil visual (Kanban) com etapas como Novo Lead, Agendado, Orçamento Aberto e Fechado — cada card mostra telefone, origem, valor estimado e a próxima ação. No A2Odonto o funil vem com 8 estágios já validados para clínica de estética, histórico de cada mudança de etapa e um motor que reabre a conversa quando um orçamento fica parado.
O que trava sem esse recurso
- O lead respondeu, sumiu, e ninguém sabe se alguém já tinha falado com ele antes.
- Orçamento foi apresentado, o paciente disse 'vou pensar' — e virou silêncio que ninguém cobra.
- No fim do mês, ninguém sabe dizer quantos leads vieram do Instagram e quantos viraram paciente de verdade.
O que é um CRM odontológico?
É o lugar onde cada oportunidade da clínica existe como um registro com campos — e não como uma lembrança de quem atendeu. No A2Odonto são 8 estágios de funil e o histórico de cada mudança, com data e responsável. A diferença prática é essa: o que tem campo dá para filtrar, contar e cobrar depois; o que está numa conversa de WhatsApp e num caderno, não.
Cada oportunidade guarda telefone, origem, valor estimado, temperatura e — o campo que faz o resto valer — a próxima ação combinada, com data.
Como funciona o funil de 8 estágios?
O Funil Odontológico chega pronto com 8 estágios pensados pra clínica de estética — Novo Lead, Agendado, Cancelado, Faltou, Orçamento Aberto, Fechado/Virou Paciente, Desqualificado e Perdido — e cada card guarda telefone, origem (Instagram, Google, indicação, anúncio), valor estimado, temperatura (quente/morno/frio) e a próxima ação combinada.
Cada coluna é uma etapa. O que interessa não é a coluna cheia da esquerda: é conseguir ver, de longe, onde as oportunidades param de avançar.
Toda mudança de etapa fica registrada num histórico, com data e responsável — é o que permite montar público de remarketing por 'quem passou por Orçamento Aberto e não fechou', em vez de depender da memória de quem atendeu. E quando um orçamento fica parado, o motor de recuperação reabre a conversa nos dias certos (D+2, D+5, D+10), citando exatamente o que travou: preço, tempo, forma de pagamento ou decisão de terceiro.
O que muda na prática?
- Antes: lead perdido entre conversas do WhatsApp pessoal e anotações soltas.
- Depois: cada lead vira um card, com dono, etapa e próxima ação visíveis pra qualquer um da equipe.
- Antes: 'vou pensar' é o fim da conversa — ninguém retoma.
- Depois: motor de recuperação reabre a conversa nos dias certos, falando do que travou de verdade.
- Antes: ninguém sabe qual canal traz paciente que fecha, só o que traz curtida.
- Depois: origem fica no card desde o primeiro contato — dá pra ver, por canal, quem vira paciente.
De onde vêm os cards?
Um lead pode chegar pelo link de rastreamento (bio do Instagram, Google Meu Negócio, anúncio), por indicação registrada na ficha de um paciente, ou direto pela IA de atendimento — que já classifica automaticamente categoria de interesse, urgência e temperatura assim que a conversa acontece.
Quando vale a pena sair da planilha?
Enquanto a clínica atende poucos interessados por semana, planilha e caderno dão conta — e trocar por um sistema antes disso só adiciona trabalho. O CRM está no plano Pro, a partir de R$ 149/mês, com usuários ilimitados. O sinal de que passou da hora costuma ser bem concreto: você não consegue responder, sem abrir conversa por conversa, quantas pessoas pediram orçamento no mês passado e quantas delas fecharam.
Se for o seu caso, o guia sobre funil de vendas na odontologia explica a lógica antes de falar de ferramenta, e o de escolha de CRM mostra os critérios que realmente mudam a operação.
Em qual plano este recurso está
Perguntas frequentes
Como funciona a gestão de leads para dentista no A2Odonto?＋
Cada lead vira um card no funil de 8 estágios, com origem, telefone, valor estimado, temperatura e a próxima ação. Toda mudança de etapa fica registrada com data e responsável, e o que fica parado é retomado em D+2, D+5 e D+10 citando a objeção. Está no plano Pro, R$ 149/mês, com usuários ilimitados.
O funil serve só pra lead novo, ou também pra paciente que já veio?＋
Serve pros dois. Um paciente que já é da base pode ter uma oportunidade aberta (por exemplo, um orçamento de tratamento novo) sem deixar de existir como paciente — o card do funil e a ficha clínica ficam vinculados.
Dá pra mudar o funil de 8 estágios?＋
O funil odontológico vem com os 8 estágios validados para clínica de estética, mas a estrutura suporta ajuste conforme a operação da clínica muda.
Como funciona a recuperação de orçamento parado?＋
Quando um orçamento fica sem resposta, o sistema reabre a conversa em dias definidos (por padrão D+2, D+5 e D+10), citando a objeção registrada — preço, tempo, pagamento ou decisão de terceiro — em vez de mandar a mesma mensagem genérica pra todo mundo.
O CRM mostra de onde veio cada lead?＋
Sim. Origem (Instagram, Google, Meta Ads, indicação, WhatsApp direto, entre outras) fica registrada no card desde o primeiro contato, com histórico de cliques quando o lead veio por um link de rastreamento.
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